고객 보고서 공유

고객 보고서를 만든 후 허브에서 직접 이메일로 보내거나 보고서에 대한 직접 링크를 사용하여 고객과 공유 할 수 있습니다.

1. The Hub에 로그인합니다 .
2. 왼쪽 메뉴에서 클라이언트 를 선택한 다음 클라이언트 목록 을 선택합니다.
3. 보고서를받을 클라이언트를 선택합니다.
4. 고객 보고서 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
5. 보고서보기를 선택합니다.
6. 공유 할 보고서를 찾습니다. 가장 최근에 만든 보고서가 목록의 맨 위에 표시됩니다.
7. 보고서 이름 오른쪽에서 을 탭한 다음 보고서를 공유 할 방법을 선택합니다.
   • 이메일 보고서 : 허브에서 고객에게 보고서 디렉터리를 이메일로 보냅니다. 양식을 작성하고 이메일 보내기 를 선택하여 보고서를 보냅니다.
   • URL 복사 : 원하는 커뮤니케이션 방법을 사용하여 보고서를 공유 할 수 있도록 보고서의 고유 한 URL을 복사합니다.

상세 정보

• 고객 보고서를위한 새 템플릿을 만듭니다 .